Hat-san Gemi (HATSN) Halka Arz İncelemesi! Detaylı

7 Eylül Perşembe akşamı SPK tarafından yayınlanan bültende üç şirketin halka arz başvurusuna onay verildi! Hatsan Gemi yani borsa kodu ile “HATSN”. Yazımızda HATSN halka arz incelemesini sizler ile paylaşacağız. Hatsan Gemi Ne İş Yapar? Hatsan Gemi Halka Arz Tarihi Ne Zaman? Hatsan Gemi Kaç Lot Verir? Hatsan Gemi Halka Arzına Hangi Banka ve Aracı Kurumlardan Katılabilirim? gibi sorulara cevap vereceğiz.

Hatsan Gemi (HATSN) Hakkında

HAT-SAN Tersanesi bir “PEKAR GRUP” kuruluşudur. Madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren PEKAR GRUP, 2006 yılında gemi inşa ve denizcilik faaliyetlerine yatırım yapma kararı almıştır. Altınova/Yalova’da Tersaneler için ayrılan alanda 2007 yılında tersane yatırımlarına başlandı. 2008 HAT-SAN Tersanesi gemi inşasına başladı. İlk teslimat, Türk Armatörler için 1500 DWT Bunker Tanker “M/T Kaya Bener” oldu. 2012 Norveçli Armatörlere 2 adet birbirine eş Gırgır/Trol balıkçı teknesi ile teslimatlar devam etti. 2013 HAT-SAN, gemi bakım-onarım hizmetlerine başlama kararı aldı ve 2014 yılında dizaynı HAT-SAN’a ait olmak üzere, kendi inşa ettiği HS10 Tip 10. 000 MT kaldırma kapasiteli yüzer havuz ile ilk onarımlara başlandı. 2016 Dünyanın en büyük enerji gemisi “KARADENİZ POWERSHIP OSMAN KHAN” dönüşüm projesi olarak Türk Armatörüne teslim edildi. 2018 55 ton çeki gücüne sahip buzkıran römorkörü tamamlanarak Ukraynalı Armatörüne teslim edildi. 2019 Yeni sözleşmeler imzalanmaya hızla devam edildi. Bunlardan ilki, Danimarkalı Tersane sahipleri için inşa edilen HS10 Tip, 10. 000 MT kaldırma kapasiteli yüzer havuzdur. Bir diğeri, Norveçli Armatörler için yapılan birbirine eş 3 gemiden ilki olan 4000 m3 kapasiteye sahip olan Canlı Balık Taşıma gemisidir. Ayrıca Norveçli Armatörler için 65 m Gırgır / Trol Teknesi projesi imzalanmıştır. HAT-SAN her üç projeyi de hemen inşa etmeye başladı. 2020 Yılın ilk yarısında Türk Donanması için inşa edilen 10. 000 MT kaldırma kapasiteli Yüzer Havuz tamamlanarak teslim edildi. Ayrıca HS10 Tip – 10. 000 MT yüzer havuz tamamlanarak Danimarkalı tersaneye teslim edildi. HAT-SAN, Panamax tip gemileri havuzlama kabiliyetine sahip 25. 000 MT kaldırma kapasiteli yüzer havuz inşasına başlayarak onarım kapasitesini artırma kararı aldı. “HULK” ismini verdiği yüzer havuz, 25. 000 MT kaldırma kapasitesine ve 250,5 x 38 m ebatlarına sahiptir. Ayrıca serinin devamı olan iki adet 4000 m3 Canlı Balık Taşıma gemileri inşası da devam etti. 2021 HAT-SAN, komşu tersaneyi satın alma kararı alarak kapasitesini 100. 000 m2’ye çıkardı. Hulk isimli HS25 Tip, 25. 000 MT kaldırma kapasiteli havuzunun inşasına devam etti. Avrupa’nın en büyük mavnalarından biri olan AMT Commander için boy verme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca mavnaya beş mega blok yerleştirildi. 2022 4000 m3 Canlı Balık Taşıyıcısının üçüncü eş gemisi, Ocak 2022’de Norveçli Armatörlere teslim edildi. HAT-SAN, bakım ve onarım faaliyetlerine devam ederken, Hulk isimli 25. 000 MT kaldırma kapasiteli havuzunu tamamladı ve yeni tersane alanına taşıdı. Aynı zamanda yeni atölyelerini de tamamladı. Yılın ilk yarısının sonunda Estonyalı tersane sahipleri için -20 C sıcaklıkta çalışma kabiliyetine sahip, HS10 Tip – 10. 000 ton kaldırma kapasiteli yeni yüzer havuz sözleşmesi imzalandı ve inşasına süratle başlandı. 2023 HS10 Tip yüzer havuz inşasına devam edilirken, bakım-onarım faaliyetleri de hızla sürmektedir.

HATSN Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Hatsan Gemi, borsaya 22. 60 TL fiyat ile işleme başlayacak.

HATSN Halka Arz Tarihi Ne Zaman? Ne Zaman Talep Toplanacak?

Hatsan Gemi halka arz tarihi 14-15 Eylül olarak belirlenmiştir.

HATSN Dağıtım Yöntemi, BIST Kodu, Pay Miktarı ve Bulunacağı Pazar!

Hatsan Gemi halka arzı eşit dağıtım yöntemi ile yapılacak. Şirketin Borsa İstanbul kodu ise HATSN olarak belirlenmiştir. Şirketin halka arz edeceği pay miktarı 44. 300,000 olarak belirlenmiştir. HATSN, Borsa İstanbul’da yıldız pazar da bulunacaktır.

HATSN Halka Arz Şekli!

Sermaye Artırımı: 33. 462,907 lot
Ortak Satışı: 10. 837,093 lot (Pekar Grup)

HATSN Halka Arz Fon Kullanım Yeri

-%75-85 yüzer havuz inşası ya da satın alınması.
%15-25 elektrik üretim santrali kurulumu ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi.

HATSN Fiyat İstikrarı Yapacak Mı?

Hatsan Gemi halka arzı için fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

HATSN Ortakları Ne Kadar Süre Payları Satmayacak?

Şirket ortakları 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacak. İhraççılar ise ortaklar gibi 1 yıl boyunca pay satışı yapmama taahhüdü vermiştir.

HATSN, Şirketin Ne Kadarını Halka Açacak? Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Hatsan Gemi’nin %20’si halka açılacaktır. Yani şirket paylarının %20'si borsada işlem görecek. HATSN halka arz büyüklüğü ise 1 milyar TL olarak belirlenmiştir.

HATSN Kaç Lot Düşer? HATSN Kaç Lot Verir?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * - 900 Bin katılım ~ 35 Lot (791 TL). - 1. 3 Milyon katılım ~ 24 Lot (542 TL). - 1. 7 Milyon katılım ~ 19 Lot (429 TL). - 2. 1 Milyon katılım ~ 15 Lot (339 TL). -2. 5 Milyon katılım ~ 13 Lot (293 TL). - 2. 9 Milyon katılım ~ 11 Lot (248 TL). - 3. 3 Milyon katılım ~ 10 Lot (226 TL). - 3. 7 Milyon katılım ~ 9 Lot (203 TL).