Info Yatırım, Migros (MGROS) tarafından açıklanan finansal sonuçları değerlendirdi ve hisse için hedef fiyatını 818 TL’den 871 TL’ye yükseltti. Bu güncelleme ile birlikte, MGROS hissesi için %46 getiri potansiyeli öngörülüyor.
Finansal Sonuçlar ve 2024 Performansı
Migros, TMS 29 dahil finansallarında 74,5 milyar TL ciro açıkladı. Şirketin beklentileri aşan 5 milyar TL FAVÖKelde etmesine rağmen, 731 milyon TL net kar açıklaması, tahminlerin altında kaldı.
Önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında:
- Ciro %14 arttı, net kar %37 düştü.
2024 yılı genelinde ise ciro %12 artarken, FAVÖK %248 yükseldi, net kar %50 azaldı. TMS 29 hariç finansallara bakıldığında:
- Son çeyrekte satışlarda %66 büyüme gerçekleşti.
- FAVÖK marjı %9,5, net kar marjı ise %1,4 oldu.
- 2024 genelinde satışlar %78 arttı, FAVÖK marjı %9,2 ve net kar marjı %2,3 olarak kaydedildi.
2025 Yılına Yönelik Beklentiler
- Migros, 2025 yılı için konsolide satış büyümesini %8-10 aralığında öngörüyor. Şirket, FAVÖK marjının ise %6 seviyelerinde olmasını bekliyor.
- 2024 yılında satış büyümesi %12, FAVÖK marjı %6 olarak gerçekleşmişti.
- Info Yatırım, duyurulan finansalların MGROS hissesi üzerinde olumlu etki yapacağını düşünüyor.
MGROS Hisse Tavsiyesi ve Güncellenen Hedef Fiyat
- Info Yatırım, MGROS hissesi için “Hisse Önerileri Listesi”nde yer almaya devam ettiğini açıkladı.
- Hedef fiyat: 871 TL (Önceki: 818 TL)
- Getiri potansiyeli: %46
Şirketin güçlü operasyonel performansı ve büyüme beklentileri göz önüne alındığında, hisseye olan ilginin artması bekleniyor.
Yorum Yaz
Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.