28 Temmuz 2022 EconomIcon
ICBC Yatırım ikinci çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından Tav Havalimanları (TAVHL) için 115.0 TL hedef fiyat belirledi.
Net kar tahminlerin çok üzerinde – TAV Havalimanları 2022’nin ilk 6 ayında 31 milyon euro net kar açıkladı. Konsensüs beklentisi 10 milyon euro iken, şirket geçen yılın aynı döneminde 23 milyon euro kar elde etmişti. Ancak, geçen sene şirket Tunus borç yapılandırması sayesinde tek seferlik 109 milyon euro gelir elde etmişti. Bu yılki karda da 12 milyon euroluk enflasyon muhasebesi geliri bulunuyor. Satışlar ve FAVÖK beklentileri aştı.
Değerleme – Hisse son bir yılda %137 yükseldi ve BIST-100 endeksine görece %22 daha güçlü bir performans gösterdi. 2022 tahminlerimize göre 19,9 F/K ve 7,5 FD/FAVÖK çarpanlarından işlem gören TAV Havalimanları için 115 TL hedef değeri ile AL önerimizi koruyoruz.
Halk Yatırım Teknik Analizi
Destekler: 52-49.50
Dirençler: 55.20-56.50
TAVHL hissesinde günlük grafikte RSI 60 seviyesinde güçlü görünümde iken MACD tetik ve 0 çizgisinin üzerinde. Kısa vadede teknik görünüm pozitif. Aktif olarak öneri listemizde yer alan TAVHL için hedef fiyat 55.95’tir. Hisse Temmuz ayı zirvelerine yakın bir noktada işlem görüyor. Trend değişimi için 55.20’yi izliyoruz. Burası üzerinde hacimli kırılım durumunda 56.50 yeni hedef noktası olacaktır. Supertrendini geçemeyip geri çekildiği bir durumda ise 20 günlük üssel ortalaması ve trend desteği 52-52.20 bölgeleri destek alanımız.
Kaynak: ICBC Yatırım – Halk Yatırım
Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın
