Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Vişne Madencilik halka arz süreciyle ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Şirketin faaliyet alanından finansal durumuna, halka arz gelirlerinin kullanım planlarından dağıtım yöntemine kadar her noktayı inceleyeceğiz.

Vişne Madencilik Ne İş Yapıyor?

2010 yılında kurulan Vişne Madencilik, Öztüre Holding bünyesinde kireç üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin Adana’daki Çelemli Fabrikası, beş fırınıyla günlük 1.250 ton sönmemiş kireç üretim kapasitesine sahiptir. Kahramanmaraş Narlı’daki tesis ise entegre bir yapıya sahip olup taş ocağı, kırma-eleme tesisi ve kireç üretim hattıyla hizmet vermektedir. 2021 yılında temeli atılan bu tesis, dört adet fırınla günlük 1.000 ton üretim yapabilmektedir. Çukurova fabrikası ise taş ocağı ve kırma-eleme işlemleri gerçekleştirmektedir.

Halka Arz Fiyatı ve Tarihi

Vişne Madencilik’in halka arz fiyatı 37,44 TL olarak belirlenmiştir. Talep toplama tarihleri ve borsada işlem görmeye başlayacağı tarih ise izahname onaylandıktan sonra açıklanacaktır.

Halka Arz Büyüklüğü ve Açıklık Oranı

Halka arz kapsamında şirketin toplam büyüklüğü 898 milyon TL olarak açıklanmıştır. Bu süreçte Vişne Madencilik, toplam 24 milyon adet hisse dağıtarak yüzde 20,51 oranında halka açıklık sağlayacaktır.

Hisse Sembolü ve Dağıtım Yöntemi

Vişne Madencilik’in borsada işlem göreceği sembol henüz duyurulmamıştır. Halka arz yöntemi ise bireysel yatırımcılara eşit dağıtım olacak şekilde planlanmıştır.

Vişne Madencilik Ortaklık Yapısı

Şirketin sermayesinde yüzde 5 ve üzeri paya sahip dört ana ortak bulunmaktadır:

• Öztüre Holding: %39,40
• Ecmel Öztüre: %6,70
• Cem Öztüre: %6,70
• Murat San: %5

Finansal Durum ve Performans

Son yıllarda Vişne Madencilik’in finansal performansı şu şekilde özetlenebilir:

• 2023: 985 milyon TL gelir, 259,7 milyon TL brüt kâr
• 2022: 1 milyar TL gelir, 304,9 milyon TL brüt kâr
• 2021: 680,2 milyon TL gelir, 174 milyon TL brüt kâr

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları

Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri şu yatırımlarda değerlendirmeyi planlamaktadır:

1. Çelemli Fabrikası: %40-45 oranında hammadde hazırlama tesisi kurulumu ve altyapı yatırımları
2. Çelemli Fabrikası: %5-10 oranında hidrolik kireç karışım hattı kurulumu
3. Narlı Fabrikası: %20-25 oranında mikronize kireç söndürme ve paketleme hattı kurulumu
4. Narlı Fabrikası: %25-35 oranında mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumu

Katılım Endeksine Uygunluk ve Fiyat İstikrarı

Vişne Madencilik’in katılım endeksine uygun olup olmadığı, izahname onaylandıktan sonra kesinleşecektir. Ayrıca şirket, halka arz sonrası 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayacağını belirtmiştir.

Halka Arzın Yıldız Pazar’daki Konumu

Vişne Madencilik, halka arz sonrası Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek. Şirket, 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı satışı yapmayacağını taahhüt etmiştir.

Vişne Madencilik, güçlü finansal yapısı ve sektördeki deneyimiyle dikkat çekerken halka arz gelirleriyle büyümesini sürdüreceğini hedeflemektedir.